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选自《原则2:应对变化中的世界秩序》瑞·达利欧著

案例分析显示,以往的经济和市场下行时期大约持续了三年〈出
入在几年之内) ,这取决于债务重组和/或债务货币化所需的时间。通
过印钞填补债务缺口的速度越快,通缩性萧条就会越快结束,人们也
就越快开始担心货币价值。以20世纪30年代的美国为例,股市和经济
触底的那一天,新当选的罗斯福总统宣布,美国将不再遵守允许纸币
兑换成黄金的承诺,政府会充分提供货币和信贷,使人们可以从银行
取出存款,并将得到的资金和信贷用于消费和投资。从1929年10月股
市首次崩盘开始,这段时期已持续了三年半。-[2].

国家内部和国家之间仍在争夺财富和权力。新兴国家德国和日本
挑战当时的世界大国英国、法国,最终是美国《被卷入二战) 。在战
争时期,战争所需物资的产出提高,但将战争时期称为“高产时期”
不受《〈即便从人均产出角度看,情况的确如此) ,因为战争带来的破
坏性太大了。战争结束时,全球人均GDP下跌了约12%,这主要缘于战
败国的经济下滑。这些年的压力测试造成了财富的巨大损失,让赢家
和输家一目了然,使1945年成为新的开端,开启了世界新秩序。与通
常情况一样,接下来是长期的和平与繁荣时期,但这段时期变得过度
扩张,所以在75年后的今天,所有国家再次面临压力测试。

历史上的大多数周期是出于大致相同的原因发生的。例如,1907
年恐慌开始的1907一1919年,与1929一1932年货币和信贷危机〈继
“唤只的20年代”之后) 一样,都是繁荣时期(美国的“镀金时
代”、欧洲大陆的“美好时代”和英国的“维多利亚时代”都是同一
时期) 产生债务融资泡沫而导致经济和市场下跌的结果。在经济和市
场下行的同时,贫富悬殊导致了大规模的财富再分配,进而引发了世
界大战。为了进行像1930一1945年那样的财富再分配,政府需要大幅
增加税收和支出,承担巨额赤字,大幅调整货币政策,将赤字货币
化。接下来,西班牙流感加剧了压力测试和由此产生的重组格局。在
这些压力测试与全球经济和地缘政治重组的作用下,新的世界秩序
(表述在《凡尔赛和约》中) 于1919年建立,开启了20世纪20年代债务融资拉动的繁荣时期,接下来是1930一1945年,同样的事情再次发
生。

这些破坏/重建时期重创了弱者,也确定了谁是强者。强者建立全
新的规则《〈即新的世界秩序) ,为繁荣时期商定了基础。在繁荣时
期,随着债务泡沫滋生,贫富差距扩大,最终超过极限,导致债务泡
沫破裂、新的压力测试开始,从而进入破坏/重建时期〈即战争) ,开
启新的秩序。最终,强者又比弱者获得更大的权力,等等。

破坏/重建时期是怎样一种经历? 人们很可能没有亲身经历过,而
听到的故事都很可怕,因此,大多数人自然很担心会有这样的经历。
这些破坏/重建时期确实给人类带来了巨大的经济痛苦,更重要的是造
成了重大伤亡。虽然一些人遭受了更沉重的打击,但几乎没有人能逃
避损失。尽管如此,历史告诉我们,大多数人在大萧条时期还有工
作,在热战中未受伤害,在天灾中幸存下来。

一些人在挣扎中度过了这些极端艰难时期,但他们甚至会把这段
经历说成有意义的好事,比如,人们会更紧密地联系在一起,塑造坚
强的性格,更珍惜简单的生活,等等。例如,汤姆。布罗考把经历过
1930一1945年的人们称为“最伟大的一代”,因为这段经历赋予了他
们坚韧不拔的性格 。我的父辈经历过大萧条和二战,他们以及与我交
谈过的其他国家的同代人《他们经历了自己国家的毁灭时期) 也都这
样认为。请记住,经济毁灭时期和战争时代通常不会持续很长时间
一般是两三年。天灾〈如干旱、洪水和大流行病 ) 的持续时间和严重
程度各不相同,不过随着人类适应力的增强,这种痛苦通常会减轻。
同时遇到这三大危机《经济危机、革命/战争和天灾) 的情况极为罕

我的意思是,虽然这些革命/战争时期通常给人类带来很多苦难,
但我们〈特别是在最艰难时期) 绝不应该忽视一个事实:我们可以很
好地应对这些困境,人类的适应力、迅速提高生活质量的能力远远大
于我们面临的所有困难。基于这个原因,我认为,我们应当相信并投

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《原则2:应对变化中的世界秩序》信息

书名:原则2:应对变化中的世界秩序
作者:瑞·达利欧
出版社:中信出版集团
出版时间:2022-1-10
ISBN:9787521719499

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