大额保单成交攻略(ISBN:9787115555830)_【pdf epub txt】_曾祥霞_人民邮电出版社_2021-4-15_简介_作者_书评_论坛_推荐_二手

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所属分类:书评读后感
       

一、本书封面

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二、大额保单成交攻略信息

作者:

曾祥霞

出版社:
人民邮电出版社

出版年: 2021-4-15

页数: 296

定价: 108

装帧: 精装

ISBN: 9787115555830

三、内容简介

改革开放40多年来...\">

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四、作者简介

曾祥霞
金融作家、祥霞家族办公室创始人、私人银行家俱乐部(CPBCLUB)创始人。持有金融理财师(AFP)、国际认证私人银行家(CPB)证照。
深耕金融领域十余年,拥有保险、银行及私募基金公司从业经验。擅长采用大额保单、家族信托、慈善基金会等工具,为新形势下的高净值人士提供综合财富管理解决方案。
中国保险行业协会保险网络大学课程顾问、国际金融理财标准委员会(FPSB)金库网特邀讲师、2017中国理财师专业大赛决赛评委。
著有《大额保单操作实务》《中国式慈善基金会》《大额保单成交攻略》。

五、目录

引 言 财富的风险管理 1
第 1 章 人身风险攻略 15
实现人力资本的定价问题 16
用大额重大疾病保险搭建健康风险管理体系 25
用高端医疗保险锁定健康风险费用 35
用大额年金险助力优质养老 42

六、原文摘录

相对于黑天鹅事件的难以预见性和偶发性,灰犀牛事件则是在一系列警示信号和迹象之后出现的大概率事件。这是米歇尔渥克(M W)提出的一个颠覆认知的现象级词汇。灰犀牛事件是可预测、可感知、可预防的,正如犀牛的个体很大,大多数的危险并不来源于突如其来的灾难或者太过微小的问题,的是因为我们对问题长久地视而不见,没有给予其足够的重视,从而导致严重后果。例如,全球气候变暖、公司的风险积累导致破产,如柯达。

白羽
3赞
2021-04-26 13:54:54

—— 引自章节:引 言 财富的风险管理 1

七、短评

作者从人身风险、品质生活、婚姻财富规划、家企隔离、税务安排和财富传承几个角度梳理了高净值客户会面临的风险,以及对应的解决方案(作者叫做成交攻略)。个人觉得:关于风险的梳理较为全面,值得学习。但是关于解决方案的部分,虽每个章节不一样,大部分章节只讲了一个大概框架,具体的实操还要针对个例的不同而变动。总体来说,作为“初学者”,也就是说高净值客户较少的代理人/经纪人,了解大体框架是没有问题的。不过话说回...
财富管理人士必读的一本书。想成交大客户,先得了解他们的需求。
这本书,是保险从业者的福音。也是普通人的福音,可以帮助我们了解这个行业的真实情况,同时提升这个行业的服务质量。毕竟,保险是我们人人都应该关心的问题。
乍一看保险人的成单秘诀,但仔细一看,是个保险配置的科普读物,原来教育规划,婚姻财产规划,企业财产和家庭财产的隔离,这些都有很多学问。特别是越有钱越要懂这些东西,很多人财富增长的速度比财富管理能力上升的速度要快,麻烦也随之而来。
每一个章节都是泛泛而谈,如是销售,方法太少,如是保险专业,太浅显。有点小失望。

八、喜欢读大额保单成交攻略的人也喜欢的电子书

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